让整套记录使用一致参考编号
通过统一编号连接账单、项目及现有付款凭据，并记录各项币种与金额。一笔付款对应多份账单，或一份账单分批支付时，应明确说明关系，不宜仅依赖文件名称判断。
区分指令、处理记录与收款确认
付款请求与处理记录、收款方确认并不相同。应记录每份材料实际能够说明的状态及其所列日期。需要收款方确认时，单独跟踪该事项，不因已有截图或付款指令，就把不确定状态改为完成。
解释差异，清楚完成交接
列出已知费用、币种差异、修订金额或待补确认，并附对应参考信息。交接清单应简要说明现有材料与未决事项。只向预定接收人分享所需信息，并遵循双方约定的保存与处理安排。
各项目的服务范围、可受理性、职责、费用及交付安排，均在开展工作前逐项确认。
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